使用统一的标记系统组织您的交易数据。标记可应用于交易、执行、日记条目和分类账项目,提供强大的交叉引用和过滤功能。

概述

标签是用户自定义的标签,可帮助您对交易数据进行分类和组织。与固定类别不同,标签更加灵活 - 您可以根据需要创建任意多个具有自定义名称和颜色的标签。

标签适用位置:

• 交易 - 按策略、设置类型或结果标记已完成的交易
• 成交记录 - 给个别订单和出场打标签
• 交易日志条目 - 按主题整理您的交易日志
• 账簿项目 - 分类收入和支出

关键优势:

• 交叉引用 - 在不同区域内查找具有特定标签的所有项目
• 分析 - 按标签过滤分析以查看策略特定的表现
• 组织 - 保持相关项目组合在一起
• 灵活性 - 随着交易的不断发展而调整标签

创建标签

您可以从标签管理页面或在添加标签到任何项目时内联创建标签。每个标签都有一个名称、可选的描述和可自定义的颜色。

Tag属性:

• 名称 - 简短、描述性的标签(最多50个字符)
• 颜色 - 选择可视标识的颜色
• 描述 - 关于何时使用此标签的可选注释
• 激活状态 - 停用未使用的标签而不删除它们

及时记录交易以确保准确性

• 保持标签名称简明一致
• 使用颜色将相关标签视觉上分组
• 为标签添加说明以明确其用途
• 从小规模开始,根据需求不断扩展

使用标签

创建或编辑条目时应用标签。大多数表单包含一个标签选择器,您可以从现有标签中选择或者即时创建新标签。

交易标签

• 通过交易详情页或编辑页添加标签
• 为每个标签执行单独追踪以便精细化监控
• 根据标签过滤交易列表以查看特定设置
• 查看基于标签的分析性能

交易日志标签:

• 按主题标记日记条目,如心理学或市场分析
• 使用标签将相关条目互联起来
• 按标签过滤日记以查看特定主题

账本标签:

• 按来源类型或项目划分收益标签
• 分类超出内置类型的支出
• 使用自定义类别跟踪支出模式

标签建议

不确定从何开始？以下是交易者常用的一些热门标签分类：

策略标签

• 突破, 均值回归, 趋势跟踪
• 缺口填补、开盘范围、VWAP交易
• 短线交易, 波段交易, 持仓交易

Quality 标签:

• A+ 设置, B 设置, C 设置
• 按照规定操作
• 坚定信念，动摇信念

行为标签:

• 追逐性交易、恐慌性买卖、过度交易
• 患者入院,急速出院
• 遵守规则,违反规则

市场状况标签

• 趋势日, 区间日, 震荡
• 高波动率, 低波动率
• 新闻日, 联邦公开市场委员会, 财报

账本标签:

• 特定于账户的标签,如 Apex 账户或交易日
• 税务类别，如可抵免或业务费用
• 项目标签，如"新策略测试"或"规模扩张"

标签管理

标签管理页面允许您在一个地方查看、编辑和组织所有标签。

管理功能:

• 查看所有标签 - 查看您的所有标签及其使用次数
• 编辑标签-更改名称、颜色或描述
• 停用标签 - 隐藏未使用的标签而不删除
• 删除标签 - 删除标签(项目保留其他标签)

Tips

• 定期审查标签以整合相似的标签
• 禁用季节性或临时标签而不是删除
• 使用标签类型保持一致的命名约定